Chise y Selkie suben a bordo de un dragón para encontrarse con Lindel, para hacer su propio bastón de mago. Frustrado por la aceptación de Chise de que Elias la tenga como mascota, describe el momento en que encontró a Elias en la oscuridad. Mientras tanto, Elias, que se había quedado solo en casa, recibe una carta del colegio de hechiceros.