En la tierra de los dragones, Cartaphilius secuestra a dos dragones jóvenes de Lindel. Chise despierta de un sueño oscuro y encuentra a Alice, Renfred, Adolf y al administrador de la universidad Tory Innis en la casa de Elias. Explican que Cartaphilius robó los dos dragones usando un dispositivo de teletransportación que le robó a Renfred y quieren que Elias encuentre a los dragones y los lleve a casa.
