Simón, a quien la Iglesia asigna para vigilar a Elías, lo visita con algunos asuntos. Una de sus peticiones lleva a Chise y Elias a los confines de la tierra, donde conocen al mentor de Elias, Lindel, junto con una antigua raza al borde de la extinción. Un anciano, a punto de volver a la tierra, pasa sus últimos momentos compartiendo un sueño con Chise.