A los ojos del hechicero Refnred, Chise es una chica triste, engañada por un mago. Pero sin importar cuáles sean los verdaderos motivos de Elias, Chise no tiene intención de dejarlo. Elias fue la primera persona en valorarla, después de todo. Mientras camina hacia el epicentro, se entera de la verdad detrás de él. La vista de un niño aparece detrás de la tragedia.