Alto Goldfilled, un diligente estudiante de la Academia de Magia de Ortigia, aspira a convertirse en un poderoso hechicero. Pero no puede llegar a serlo, ya que, a pesar de sus excelentes notas y su gran dedicación a los estudios, suspende su clase de invocación. Con la amenaza de repetir el curso pendiendo sobre su cabeza, Alto intenta seguir un viejo y gastado grimorio en un intento desesperado por resolver su situación. Para su sorpresa, lo consigue e invoca a un poderoso demonio llamado Vermeil. Como muestra de gratitud por liberarla, Vermeil acepta convertirse en el familiar de Alto pero poco sabe Alto de lo que es capaz y lo que esconde el pasado de Vermeil

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